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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍄🩱，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👞🩰💛，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💞🩰。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍅，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💋🍋👢；第三产业用电量1550亿千瓦时💟💛，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌👢👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟💘👞，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿🥕。而2018年以来👡🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰💛👅。此外💓🍒😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、值得关注的是🧅🍊，受益于AI算力需求驱动🩲，数通市场快速增长🍌，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥻🤬💖。2024年财报显示💓💕💗🍉，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍈💝；实现归母净利润6493.33万元🍓🍄🩲👝，同比增长236.57% 🍍。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍓🍑💛🩰👚，实现营业收4.36亿元🍎💕🍋，同比增长120.57%💖🥑🍆；实现归母净利润9319.44万元🍌💗，同比增长1003.78%🤬👝💛。