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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、在关税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的(de)为8人(ren)，表明美联储内(nei)部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息预期变化不大。

2、克拉克表示💝🍋🥔，这也对极端的投资组合配置产生了影响💓🩳。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👜🍏💔，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🧅💝。