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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。