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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍅💞💗🌽，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩳，供需增速差为4.06%👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩱💌。上半年受关税扰动影响😠👜，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟🥒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥕😡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👜🥕，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍉，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰🥔🥾🥾，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💝💖👠👗👛，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👄🥑。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥑🤬🥕，相较于8-10正套策略🤬🥝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥒🍓😈👄。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🤬。

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1🥾😻、供应：锂资源供应端来看🍌🍎👄，截止6月底💘，仍未有新增矿山减产/停产消息🍉，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥦，可关注NAL和Wodgina项目情况💘🥻🍅🩰；此外👅👄💓，今年供应上来说😡💯🤬😠🥭，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍇🩰，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍓🥿🥿、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🩱💛💛、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥑👚👠。碳酸锂生产方面来看💖👢👅，上半年头部锂盐厂检修较多👝🥝🥑，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥭，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍄，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍋🍅，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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成都先導(dǎo)公告(gao)，公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先導藥(yào)物開(kāi)(kai)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤(qian)署(shu)后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推(tui)進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案(an)進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)維(wéi)護(hù)公司及全體(tǐ)股(gu)東(dōng)利益，經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對(dui)方友好協商，交易各(ge)方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

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1、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨💔💯，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周💯🍉🥕，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。

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