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而如中际旭创👜🍆😡💛👡、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🤬，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥝💔。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👙💯🌽，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💛。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩳💌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍🍈🥝，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥔。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥦🩱，适当性匹配意见请以销售机构为准🧄👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏🩲💖、评论、预测🍓🎒、图表💋💯、指标、理论🍇、任何形式的表述等）均只作为参考👡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👘。另，本文中的任何观点🌽💓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍👡🥻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💞👜。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍒💕，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆💔。从目前美国对关税的态度来看😻👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🩳。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍋🥑💗，若未能突破分歧👗🥒🍆，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👄，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍎💟，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🤍🧅💞、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩱🥒。2）资本市场方面🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏🧄，6月18日👡，在陆家嘴金融论坛上😻，央行，证监会🍌💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👿，医药生物等持续发布。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白(bai)银在 6 月(yue)初实现突破式补涨，金(jin)银比值回落至(zhi) 90 附近的(de)平台，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半(ban)年白银绝对趋(qu)势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求(qiu)叙事始终压制 白银工业弹性，一旦(dan)美国衰退叙事再起(qi)，白银的利空冲击将更加明显。白(bai)银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货币属性偏弱，对冲美(mei)元信(xin)用收缩上(shang) 优先级较低的限制，也压制白银配置(zhi)性投资需(xu)求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低(di)于黄金，交易思路上关注阶(jie)段(duan)性风险偏好回升 时的多头机会。