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单因子表现来看，沪深300股票池中👞🍊，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🎒、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕🍉、单季度ROA (-0.45%)。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前(qian)相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约(yue)仍具(ju)基差修(xiu)复空间。但需(xu)注意08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价(jia)差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、证监会决定对海润所责令改正💔，没收业务收入84.91万元🩰👅💘🍎，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告😻👅🍒，并分别处以10万元罚款👘💗💝。