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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑。从板块轮动来看🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡💯，推动全球电气化进程全面加速东移👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝🌽。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲🥬🍎💯💛，有望接力创新药和新消费的行情🥬🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度(du)平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。

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6月28日，深交所发(fa)行上(shang)市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司(si)。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注(zhu)。”刘思琪(qi)补充说(shuo)，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基(ji)差保持强势及产(chan)业链利润提供支撑。但是，从远期来看(kan)，PTA新装(zhuang)置投产且(qie)下(xia)半年(nian)检(jian)修(xiu)计划减少，叠(die)加(jia)聚酯行业夏季需求淡季来临，供(gong)需(xu)边际走弱(ruo)将(jiang)制约PTA价(jia)格上行的空(kong)间(jian)。不过，从成本端(duan)来看，目前PX的供(gong)需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

2、主要(yao)观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维(wei)持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景(jing)气度，但后续出口(kou)回落(luo)的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价(jia)高位震荡为主，伦铜(tong)波动区(qu)间(jian)在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。