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应共和党人的要求👅，以当前政策为基准估算🍉👠🥥，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💋🥭。该党的议员们试图通过这种会计手段💘🤬🥑👄，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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成份股方面💖👞🧅🥻，际华集团涨停🩳👗😻，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🩲🍎，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👛👅，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、行业配置层面😻👞🥭，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👿💓。因此，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局💖，善用赔率思维🥥🥻，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍆🍒👗🩲、规避过热风险🩳。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景🥦，推出三大AI管家（健康管家🍄、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿👅🤬🍒👿，其中有43%来自三线及以下城市🧄💞😈；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力💯🥝👝🍉；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和👞；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域🥬💕。