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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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4😡、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👗🍒，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥦🌽🥔🥦。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍎🩳🥭🧅🩱。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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田希蒙：Wind数据显示🍎🍌，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍑🍄🍅🍈。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💖、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍄🍒🤬👡🤬，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💝🍌💗，提高货币政策调控前瞻性👄🍎👅👅、针对性🍇👗👚、有效性💖💟💛😻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、脑机接口，是一项通过采集和(he)分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领(ling)域的应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率(lv)先开展脑机接口关键技术(shu)的系统性布局，打通优质科研资(zi)源、临(lin)床机构等上下游，培育产学研(yan)医深度融合的创新生态(tai)。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👝🍑🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅💝。也要承认🍓💝👜😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍅👘💟💓，结构性改善还不是牛市级别💓👿💋。各类资金预期依然割裂💯🍊🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。