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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为(wei)35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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4、库(ku)存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余(yu)时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万(wan)桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量(liang)相对持平的带(dai)动下，全球石(shi)油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意(yi)味着明年的增产量将放缓至60万(wan)桶/日，市场将趋于平衡。EIA数(shu)据显示，截止(zhi)6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量(liang)4.15106亿桶，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存(cun)比去年(nian)同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存(cun)比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存(cun)处于低位水平(ping)，这意味着(zhe)油价(jia)重心的回(hui)落将受到这一因(yin)素的支撑。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🥒，占ST新潮总股本的51.00%🥒，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🧄🥾。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建(jian)議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。