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报告称，过去(qu)一个月来，消费板块的涨幅主(zhu)要(yao)由非必需消(xiao)费品趋势好转(zhuan)所推动，大多数公司预计(ji)5月(yue)下半年(nian)和6月业绩良好。因此，接下来的税改(gai)法案及其对低收入消费者的影响将非(fei)常重要(yao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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