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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交(jiao)易现实，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较(jiao)高的方(fang)向主要集中在(zai)以军工、新能源(yuan)为代(dai)表的成(cheng)长板块(kuai)，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块(kuai)。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指(zhi)数来看，上证指(zhi)数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩰💝👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍍💝，对市场上涨构成的一定压力😻😠🥒🥦。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👙👠👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥦🍓💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💋🍌👗🍏。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😻，我们称之为进入牛市阶段II🍆。这一阶段💯，指数有望持续上行🍌，当时空间最大💟🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💖🥑。

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