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有券商人士分析称😻🥿，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💌👡🍌，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👝👙🍋🥦。

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在国际层面💛，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区💯，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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平衡(heng)仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全(quan)毬(qiú)(qiu)精(jing)鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)(sui)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下(xia)降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)(ku)存仍有纍(léi)(lei)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)(yu)計(jì)(ji) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸(sheng) 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分(fen)彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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1、高股息资产方面🥿🥝👅，港股通资金持续涌入🩲🩱👝，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🧄🌽🍊，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍈👜。

2、7月增量资金或有望温和净流入💔💔🥻🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈，市场对美联储7月降息预期有所升温👅😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈，ETF净赎回规模收窄💔🍎💟👚🤍；市场风险偏好有所改善😡😠💞，融资资金净流入规模扩大💌💋🍈💟。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大😡🥕💯；IPO发行规模小幅回落🍓👗🍄🥒🍆，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定👿🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜🧡🍓🍑。