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6月末上涨后A股处于相对高位🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🤬😠🥦👠💌，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍈🥕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施🥦🤍💯🥾💕，切实保护我国民众的健康安全。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥻🥑🥔。

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美国股市周五延续涨势🍋👠，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🥦，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期🍅😈。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积(ji)极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它(ta)主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力(li)合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

2、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。