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TMT领域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集(ji)成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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交易集中度(du)：近(jin)期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历(li)史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比(bi)相对较低。

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1、6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月(yue)期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流(liu)动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、据高盛交易部门的总结报告🥿🥝🩳👗，科技👿、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett😻😻、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著🤬💗🍈🧄👄。