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不过💋🍊，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💔👜，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👜🥭🍒🍈。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍎😠💕👠。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💟👡😠🍊，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🥑👛💛，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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上周五晚些时候🍊💕💞🍍，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍏🥾👠💗，而就在几小时前💟💕🎒👚🥝，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥕😠🍏🥭，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💯🍆💗。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)(lai)的三輪(lún)反(fan)彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)(shi)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過(guo)程中，南曏(xiang)資(zi)金主要流入(ru)非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)；今(jin)年初DeepSeek引領(lǐng)(ling)的中(zhong)國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流(liu)入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費又成(cheng)爲(wèi)了南曏資金(jin)關(guan)註(zhu)的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💯。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受惠(hui)于政策的(de)行业，包括科技领域(yu)的半导体(ti)、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供(gong)应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。