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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称(cheng)燃(ran)料油消费(fei)税(shui)返(fan)还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相(xiang)当(dang)于燃料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起(qi)地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原料需求或环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂(chang)，可(ke)能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差(cha)回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃(ran)料油发(fa)电需求显著增长，沙(sha)特仍存(cun)在超过20万吨(dun)/月的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和(he)高硫的双重(zhong)冲击。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下(xia)：