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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集(ji)中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💟，下同）🥭🍇🌽🌽，机构调研活动累计271场🥒🥕👝🎒。从三地上市公司被调研次数来看💘💯，沪市上市公司累计被调研93次🩰💓🍊，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏🤬🍆，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👞，剩余资金将有序下达。6月24日😻🍏🍍🎒，中国人民银行🩰、国家发展改革委🍆👚、财政部、商务部💛🍓💯、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩱🌽🌽、促进提升消费供给效能💖💟、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤍🍎💞。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👿🍆🍋，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯。《措施》提出🥥👝💟💯，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍅🥝🥬，鼓励各地发布餐饮美食指引🥑🥿🥝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍑。地方上💕🍆，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍏💟💟🍏👄、北京市陆续推出促消费政策😈👞🍍。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市(shi)场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向