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A股換(huàn)手(shou)率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市(shi)日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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短期内，股(gu)票投资(zi)者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看(kan)，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪(xu)难以(yi)持久(jiu)。同样，芝加哥(ge)期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价(jia)格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍(reng)有(you)较深的担忧。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力👗💔🌽🥝，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元🍋。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🧄。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👞👚🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🌽。在流动性和增量资金方面🥥👅👝🧡，目前利率仍处于较低水平👢👞💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👝，类似现象在2020年也出现过🥝💖👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🍓💖👢。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比🍋👝，他们进行交易的可能性要小得多🍅。