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企业(ye)盈利的改善是经(jing)济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要(yao)的信号。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的(de)估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银精矿进(jin)口表现亮眼；根据我们测算，2025年废(fei)铅料发生(sheng)量增速为5.0%。矿端增(zeng)量逐渐显现，废电池供应同比略(lve)有好转，铅元素原料整体趋松。

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4🍅💗🥬、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变👄🤍🥥🥦。从国债收益率与政策利率的相对水平来看😈，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💛🥻。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🧄💌🩱，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥿🩳💗，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧄，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍓👢🍍。

2、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。