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附近的吴江路💋，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍏🍇，人们在路上遛狗🍏🩳🍅😈、散步👝、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍆💖，往店里张望几乎都是人。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等(deng)智能家电(dian)需(xu)求(qiu)持续(xu)回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要关注家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁(fan)调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月(yue)環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環(huan)比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。