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1、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原(yuan)油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)(jue)對(duì)(dui)價(jià)格，高硫基本(ben)麵(miàn)驅(qū)(qu)動畧強(qiáng)(qiang)于低硫。伊朗與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加(jia)高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中(zhong)期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高(gao)做空高硫裂(lie)解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維(wei)持充足，低硫(liu)燃料油內外(wai)價(jia)差預計(ji)延續(xù)低(di)位。