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上(shang)述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)(liang)重”建(jian)設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)(hui)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)(cheng)作用。眼下，一些(xie)重大項(xiàng)目建設(she)正跑齣(chū)(chu)“加速度”，不僅(jǐn)能(neng)直接拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能爲(wèi)(wei)經濟增長(zhǎng)築(zhu)牢根(gen)基。做好對“兩重”領(lǐng)域(yu)的(de)螎(róng)資支持，通過(guò)(guo)優(yōu)化資金(jin)投曏(xiǎng)等(deng)方式(shi)，使資金與(yǔ)一些重大項(xiang)目的建(jian)設週(zhou)期精準適(shì)(shi)配，既能提高資金使用傚(xiào)率，促(cu)進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受(shou)益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工投産。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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科恒股份(fen)：公司与北(bei)京(jing)纯锂新能源(yuan)科技有限(xian)公司于近日签署《战(zhan)略合作协(xie)议》，约定(ding)双(shuang)方围绕“材料-装备-研(yan)发-产线”构建(jian)全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂(li)离(li)子电池生产设备(bei)（含定(ding)制化设备）、全固态(tai)锂离子电池正极材(cai)料、全固态电池储能市场(chang)推广等(deng)多场景战略合作。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👅。不过👜🍓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面🍊🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍊。第四😈，市场交易和增量资金层面🩲🥾🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕💯🤬，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属🍌👚🥝🩰、贵金属、小金属）🥕、计算机等💝🥒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿🥦🍑🥕🍌、非银金融🍎🍑🍊💓、国防军工、创新药。