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根据行业中观景气👞🩱🥑、宏观周期😡🥭、筹码💗💓🩰🤍💛、估值🍒🥒👜、换手率👡、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥑💛、光伏设备🤬💯、电池😠🥻、家用电器💋🥬、医疗服务、消费电子🥕、半导体、计算机设备🌽👚🧡👙、保险😈、电力🍅🥦、燃气等行业💗。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型(xing)举步维艰；第二(er)，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎👿🍍😡💛🌽。上周👝，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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1、汇率方面👿🥑，2025年第二季度例会提出🩲，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍏😠🥦，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、（一）氧化铝：随着利润修复💓💌🍊，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👢，下半年预计将重回过剩逻辑🥾🍄🩲。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍊🥑。在几内亚事件之前🍌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🧡，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👜🎒。但几内亚事件后🩳，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎😡🥝👙。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💘👄🍅👞，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😈。