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在经济形势研判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加(jia)细化。对内(nei)，再度(du)强调“内需不足”，并着(zhe)重指出“物价持续低位运(yun)行”；对外，明确“当前外部环(huan)境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增(zeng)大。分析认为，这将直接影响下(xia)半年我国货币政策走向。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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当地时间(jian)6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾(gu)问阿里·沙姆哈(ha)尼(ni)现身伊朗国家电视台节目，讲(jiang)述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他(ta)说，他清楚以(yi)方此次暗杀的动机(ji)，但目前无法公开(kai)。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥔🍍。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍊，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限💝🍎💖🍏，关税路径和高利率限制下💗🥕， 下半年美国基本面走弱趋势延续🧅🍍💓，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金😠。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👢🍓👅，已经从宏大叙事转向交易落地🥔💋，三季度随着财政法案的推进落地🍉🥬，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👗🥕💕😻， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥦🍅💓🍎，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👿，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍋💟😈💞。

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