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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其(qi)他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情(qing)绪(xu)的一个催化。

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