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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红(hong)利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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根据发行期限，国债可分为1年(nian)、3年、5年(nian)、10年、30年(nian)等不同品种(zhong)。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年(nian)期国债(zhai)更加均衡，收益率、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有(you)代表性。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润(run)空(kong)间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供(gong)应不及预期，下(xia)半年主流矿供应或将有所提速(su)，焦煤(mei)供应或有所(suo)缩减，但高库存局面下供需(xu)宽松局面难(nan)改(gai)，下半年成本对钢价支撑依然不(bu)强。