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6月全(quan)國(guó)(guo)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南(nan)地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍆👝🥾💛，预期 -0.2%💝🥕，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬🍏，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🤬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、去年924之前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板(ban)块领涨，交(jiao)易的是(shi)总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。