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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异😠，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍑👛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩱🍌👞🍇🍏，A/H折价快速收敛🥕🍆；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金(jin)管理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月(yue)增加299亿元(yuan)和减少844只，5月(yue)私募基金管(guan)理规模继续回升(sheng)。

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今年(nian) 4 月(yue)，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍄👿👗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💕🍌👠🍌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👙，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥾。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%🤬，报47.40港元💖💟🧄💋👞；华虹半导体（01347）上涨5.44%💗🍅🩰，报36.85港元💟🍓🥬；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元👜🩲🍏。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企(qi)業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。