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港股。本周以伊停火，美联(lian)储(chu)降息方面也(ye)传(chuan)来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行(xing)业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模(mo)型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👡🥻，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍇💕🥦。需求方面🥬，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏😈。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、2025年6月11-12日(ri)，字(zi)節(jié)(jie)跳動(dòng)旂(qí)下的(de)雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會(hui)聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生(sheng)成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。