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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。