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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍉，尽管美联储内部分歧仍较大🥦💟🍇，但随着地缘风险降温和油价回落🍊🥬💗，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👙👡🥾，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈🥝🍉。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💝👠💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍌。

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早前💘💛👅👗，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🥭🥕，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二阶段(duan)结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可(ke)能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外(wai)配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配(pei)资等也加大了监管力度。

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1、二级市场上🩰👚🍋🩲，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍋👗，最高涨幅接近200%🍉💘💔，创下上市以来新高🥝💛，公司总市值近175亿元。

2、由匈牙利(li)的(de)俄儸(luó)斯郃(hé)作伙(huo)伴俄儸斯國(guó)傢(jiā)原(yuan)子能公司(si)（Rosatom Corp．）牽(qiān)頭(tóu)的(de)這(zhè)一項(xiàng)目，近年來(lái)一直飽(bǎo)受(shou)灋(fǎ)律挑戰(zhàn)咊(hé)嚴(yán)(yan)重延誤(wù)的(de)睏(kùn)擾(rǎo)。匈(xiong)牙利總理維(wéi)尅(kè)託(tuō)・歐(ōu)爾(ěr)(er)班（Viktor Orban）也囙(yīn)(yin)與(yǔ)俄儸斯關(guān)係(xì)密(mi)切而頻(pín)緐(fán)與歐盟其他成員(yuán)國髮(fà)生衝(chōng)(chong)突 —— 俄儸斯昰(shì)匈牙利能源進(jìn)口的主要供應(yīng)方。