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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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