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展望7月🥔🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🧄🧡💔。从基本面的角度来看👅💋🍍👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👜😡💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🥿🤬🍏、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👛🍅🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👚🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在近日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北港四大交易(yi)所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊(hé)(he)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度(du)改革信號(hào)。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成(cheng)电(dian)路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分(fen)位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、6月27日晚🍈👝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥬，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💞🍑🍇🥥。