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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🥻💟，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥻👿，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👜🩲。据此🥔🍌，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍄，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🩲。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑🍑🍍💋👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆👛。而2018年以来👡🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚🍉。此外🩲😠🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、进入牛市阶段II🩱💞🍑💘，开户数大幅攀升🧄🥔，银证转账会大幅增加💞，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥒🤬👢。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥥👝🩲。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍅🥿。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👢🍓🍇。