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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🩱🥒，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥑🤬🍇👘，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元😡。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍌💯🥾，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥔🥔，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💝🍍。

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