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虽然股价频传利好😈，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍏👗🍆🥝，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🧡👙，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥿。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破(po)3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金(jin)跌0.87%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要(yao)拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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美国一(yi)季(ji)度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影(ying)响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债(zhai)收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来看，国防军工、计算机💛🩰💌、电子🥥🍏🥭、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👡🍅🧡，银行、建筑装饰、石油石化🍌😡🍇、煤炭💔、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。