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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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