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关税锚转向美债锚🥬，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💞💋💘🩳，其一🍅🍅🥦👗， 外部核心驱动有变🍌🥕🍋🥝💞，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息💯🥾🍊🍇、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥝💋💋💌。

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其二🍇💌🩲，合作方Vor Bio备受争议🍋👄👙。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍑，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥒💔。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍅🩲🌽👙。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👘👞，还剩8个人维持基本运营🍑💛💟。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🎒🍍🍍。表面看💛，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💞，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄🍊🥒，半导体、光学光电子🍌、消费电子🍈👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🧡，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车🎒🥦🍊🍋、光伏💖🍌💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗🍉🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👞🥭👜😻，叠加供给刚性或受限💖👄🥔🍈，中报业绩有望边际改善。

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2、据了解，中国稀土集团(tuan)于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国(guo)五矿集团有(you)限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资(zi)产重组整合，并引入中国(guo)钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两(liang)家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企(qi)业，被誉为国字号“稀土航母”。