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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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