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2025-08-16 09:13:06 作者：『你の背叛了我

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作(zuo)的基调有(you)望更加积(ji)极。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽🎒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈👿🍓，后续有望迎来全面牛市😈😈。但战术层面😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾🥭👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💔🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍈🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿👿🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍆🥝🍊，二季度开始盈利快速上行🍌💛👘🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠🍅👙。

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