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寬(kuān)(kuan)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨流入明顯，郃計(ji)流入13.88億(yi)元。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。

2、而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加(jia)劇(jù)(ju)了對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性。