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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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1、上半年油价震荡呈现(xian)重心下移的(de)节奏，年(nian)内高点在1月见到，6月(yue)在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中(zhong)布(bu)油的(de)运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行(xing)区(qu)间为(wei)79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增(zeng)加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中(zhong)东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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他(ta)補(bǔ)(bu)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我(wo)，我也知道(dao)他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)(hui)敬他們。”

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥑🥬💞👘，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👡，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥒，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍓🥻💞🤬，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💋👜，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高💛🍋💝🤬，超过70%🍍🍒👢。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集(ji)团(tuan)独家发(fa)起，募(mu)集设立的B股上(shang)市(shi)公(gong)司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销售为基(ji)础，集铁路(lu)与(yu)煤化工为一体(ti)的大(da)型清洁能源(yuan)企业，为内蒙古自治区最大的(de)地方煤炭企(qi)业及中国大型煤炭企业之一。