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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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展望7月👿💕🥑🎒，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡👠🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥔👅😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💯🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🌽🩱💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过💯💔🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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