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对(dui) Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能公司吸引到合适的(de)人才加(jia)入其人工智能项目，从而使(shi)公司(si)在人工智能竞赛中占据领(ling)先地位，将是成败的关键。如果(guo)做不到这一(yi)点(dian)，这家社交媒体巨头可能会进一步(bu)落后，且前路迷茫。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🍋🥒，财政指数的发力和消费的韧性🌽🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍓🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🍍👡，资产荒趋势依然存在。上半年💔🥻💌😻🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👝，7月科技风格占优的可能性较大🥾👛。

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许廷全(quan)：下(xia)半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的(de)半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的(de)潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息资产(chan)需求持续上(shang)升的潜在机会。

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但是👜👙🥑🥝，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👙👅。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👅🥒🍍💗，往往是基本面的力量🍓🍋😠。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💔，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍒🩱🍆，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科(ke)技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)(jiao)高(gao)。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)(dian)的(de)宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估(gu)值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投(tou)資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與(yu)新(xin)消(xiao)費對(duì)比(bi)盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。