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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展(zhan)4000億元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月(yue)25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量(liang)后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期(qi)流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵(he)護(hu)流動性的意願較強，資金利率(lv)低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所(suo)收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維(wei)持寬鬆。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。6月股票市场可跟踪资金净流入👗，各类增量资金相对均衡💛💌💝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯；市场震荡上行👞👞👛🍍🥔，ETF净赎回规模收窄👞🍓🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕💌👢🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🥦，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😡🥝，6月重要政策约148个。具体来看👞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🌽🍅，重点关注以旧换新👚👿🍍👿、文化旅游消费等领域。其中👡🧡，多地出台政策推动家电🩱💞🍓、汽车等大宗消费相关更新升级政策💋🧄💟👢💝。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥒🍍💕，在陆家嘴金融论坛上💝🍉，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👡🍌🥾。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🥑💕🎒，春节期间下游开工降至低位🥬🥑，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限💯💓😈🥿😈。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💔，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👛🥑。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥥。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为💕👗🍍🎒，出口量同比大幅增加👛💓🍅🥒，出口迎来放量🥑。二季度临近印度BIS认证时间👅👢🩱，虽然出口环比表现趋稳🎒，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好👗😻🍌💘。