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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提(ti)升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽(qi)油中(zhong)的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量(liang)357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设(she)巴西(xi)汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左(zuo)右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由(you)甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右(you)甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的(de)糖的量大(da)约(yue)为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为该政策对于糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚性。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑🎒，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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1、不过💋🩰🍌，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🥬🍓，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿😡，就需要向 Meta 申请许可🍒🩱🍋。

2、供应方面🧡🍇👗，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩱🍍💝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🎒🥬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍓💞💟😻🤬。需求和库存方面，偏乐观的假设下🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👛，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🎒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👘💔🍓🩰，若发运没有明显下降💋👘，或将累库约 1500 万吨🥬，有压力但也相对有限🍍🍍。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💓💌🍍😻，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍓👞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👘😈🥒👅，建议更多把握矿价承压下行的机会。