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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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