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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经(jing)济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的经济(ji)展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预(yu)期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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