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本月(yue)以来，标普 500 指数(shu)上涨(zhang) 4.4%，以科技股为主(zhu)的纳(na)斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今上涨(zhang)约 3.7%。

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成(cheng)份股方(fang)面，肥料、氟化工、合成树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前(qian)。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨(zhang)4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美(mei)股份(fen)等多(duo)股涨(zhang)超2%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以(yi)穩(wen)定市場預(yù)(yu)期(qi)。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)(dan)，也反(fan)暎(yìng)了市(shi)場對此的預(yu)期。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策(ce)方面央票的(de)重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策(ce)边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股(gu)估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期价(jia)值。